d.velop

d.velop. Prüfer und Freigeber Schulung Zürich. Herbst 2024.

Einleitung. Ablösung der bisherigen Kreditorenworkflow Lösung Bestehende Lösung wird nicht mehr weiterentwickelt Wir schauen uns heute die Prüfung und Freigabe von Kreditoren Rechnungen an Umstellung für Marti Zürich erfolgt am 18.11.2024 für neue Rechnungen Alte Rechnungen laufen noch über Saperion bis alle abgearbeitet sind.

Nutzen von D.Velop. Alte Lösung wird nicht mehr weiterentwickelt, neue Lösung ist zwingend Benutzerfreundlichkeit und moderne Oberfläche Cloud-basierte Lösungen ermöglicht nahtlose Integration – automatische Anmeldung Nutzung auf mobilen Geräten möglich.

D.Velop - Kreditorenworkflow. Deine Rechnungen Digital Griffbereit – ohne Citrix!.

lernziele. Du weisst, wie du auf d.velop zugreifen kannst wie du Dokumente prüfst und freigibst wie du Informationen und Anhänge zu einer Rechnung hinzufügen kannst was es für Handlungsmöglichkeiten gibt, wenn eine Rechnung nicht korrekt ausgestellt wurde oder dir falsch zugewiesen worden ist. wie du Rechnungen schnell suchen und finden kannst.

Indexierung. Rechnungs-monitor. Prüfung und Freigabe.

Lernziel 1: Der Zugriff. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Der Zugriff. Ich geh zu d.velop via E-Mail. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Der Zugriff. Im Portal ist alles rund um den Kreditorenworkflow zu finden. Portal - Kreditorenworkflow – Homepage (sharepoint.com).

Meine Aufgaben. Übersicht meiner Aufgaben Darstellungsmöglichkeiten Filtern Gruppieren Ansichten erstellen Abwesenheiten / Stellvertretungen definieren.

ÜBERSICHT Meine AUfgaben. Schneller und Benutzerfreundlicher.

Filtern. Demo. Schulung Kreditorenrechnungen ZH. 12.

Gruppieren. Demo. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Ansicht erstellen. Felder ein und ausblenden. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Abwesenheiten. Jeder muss seine Stellvertretungen bei Abwesenheiten selber definieren So geht's: Meine Aufgaben – Profil – Abwesenheitsstatus Daran denken ‼️ Vor dem Urlaub Stellvertreter definieren Nach dem Urlaub den Stellvertreter wieder entfernen.

E-Mail deaktivieren. Öffne diesen Link smart invoice Klicke auf deine Initialen oben rechts Öffne die Einstellungen Um die täglichen E-Mail Benachrichtigungen zu deaktivieren, schiebe den Riegel "Tägliche Übersicht eingeschaltet" nach links 🛑Achtung🛑 Deaktivierst du die E-Mails musst du proaktiv ins d.velop, um deine Aufgaben abzuarbeiten..

Lernziel 2: Dokumente Prüfen & freigeben. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Kreditor Bearbeiten. Rechnung im PDF als Vorschau Belegdaten zur Rechnung Historie und Kommentare "Mäppli" mit den dazugehörigen Dokumenten.

Jetzt gehen wir davon aus, dass die Rechnungen korrekt sind.

Prüfung. Inhalt prüfen, ist die Rechnung korrekt gestellt wurden Leistungen gemäss Rechnungstellung erbracht Geprüft anklicken – dann auf weiter Die Rechnung geht zum nächsten Prüfer oder Freigeber.

Demo. So prüfst du eine Rechnung. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Korrektur Kostenstelle. ! Nur für Sachliche Prüfer !.

Freigeben. Freigeber werden in der Mandanten Matrix von den Business Admins definiert. Hat die Finanzkompetenz die Rechnung zu bezahlen. Weiter klicken – Rechnung geht anschliessend zur Buchhaltung . Hinweis: Der Workflow kann noch einige Minuten als Aufgabe in "meinen Aufgaben" ersichtlich sein..

Demo. So gibst du eine Rechnung frei. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Massenfreigabe. Mehrere Rechnungen freigeben. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Lernziel 3 : Informationen und Anhänge ergänzen. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Anhänge zu Rechnungen. Um das "Mäppli" zu einer Rechnung zu öffnen klicke auf das d. oben rechts Hier kannst du sämtliche dazugehörige Dokumente zu einer Rechnung ansehen. Füge sämtliche Dokumente, welche zu einer Rechnung gehören hinzu..

Rechnungsanhang hinzufügen. Demo. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

bestellinfo. Wir nutzen das Feld für Unterteilungen.

Vertraulichkeit. Wann passt man die Vertraulichkeit an?  Lohndaten, Kreditkartenabrechnungen, sensible Inhalte für HR und GL Vertrauliche Dokumente können nur von einem eingeschränkten Benutzerkreis gelesen werden (HR, GL) Vertraulichkeit kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

Leistungen Werkhof. Zuordnung mittels Suffixen. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Annotationen. PDF Rechnungen Kommentieren. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Annotationen. Demo. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Lernziel 4: Fehlerkorrektur & Rückgabe. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Jetzt gehen wir davon aus, dass die Rechnungen NICHT einfach abgesegnet werden können.

Rechnung ablehnen. Wenn die Rechnung nicht korrekt ist, kannst du die Rechnung ablehnen. Begründe deine Ablehnung und den aktuellen Stand immer als Kommentar. Stelle sicher, dass du den Lieferanten kontaktierst und die korrekte neue Rechnung beantragst..

Rückfragen. Eine Frage zu einer Rechnung? Warum wurde mir diese Rechnung zugewiesen? Mit dem Rückfrage Button kannst du jedem Mitarbeitenden bei der Marti Gruppe eine Rückfrage stellen..

Rückfrage stellen. Demo. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Rückfragen Beantworten. d.velop invoices Dies ist Ihre tägliche Zusammenfassung Ihrer offenen Rechnungen in d.velop invoices. Klicken Sie hier, um zu Ihren offenen Rechnungen in d.velop invoices zu gelangen. Diese Rechnungen warten noch auf Bearbeitung Stand: 26.09.2024 03:54 Uhr Zur Aufgabenliste Rückfrage - Verteilung d.velop AG RG24-29192 05.08.2024 965,69 CHF Gestem.

Rückfrage beantworten. Demo. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Rückfrage Antwort. Erhalt der Rückmeldung Der Workflow geht wieder in den ursprünglichen Status, wie vor der Rückfrage, zurück.

An Clearing senden. Weisst du nicht, warum eine Rechnung bei dir gelandet ist? Ist die Zuweisung der Rechnung falsch? Hast du Fragen an die Buchhaltung? ……..sende die Rechnung zurück an die Buchhaltung  Wir bitten dich diese Funktion nicht zu nutzen..

Zusammenfassung. Rechnung ablehnen = Rechnung ist inhaltlich nicht korrekt, die Rechnung wird in dieser Form nicht bezahlt. Rückfragen = Ich habe eine Frage zum Inhalt dieser Rechnung und bitte um eine kurze Überprüfung durch einen Kollegen. Clearing = nicht benutzen.

Matrix SharePoint. Anpassungen von Berechtigungen Anpassungen von Workflow-Automatisierungen Mail an Buchhaltung mit Vorgesetzten im CC.

Lernziel 5: Suchen & finden von Rechnungen. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Rechnung finden. portal • Kred itorenworkfiow Meine Aufgaben Inbound Anleitu Dokunwtte finden Indexi«ung Einfü Ansp rechpersonen M New Inf.tiorm üb« k ünftige Entwi.

Rechnung finden. Ich finde eine Rechnung. Schulung Kreditorenrechnungen ZH.

Suchvorlagen speichern. Individuelle Suchvorlagen erstellen.

Hilfe. Wichtig immer die Internetadresse (URL) mitsenden. Screenshots mit Fehlermeldungen sind immer hilfreich. Störungen kannst du gerne beim Service Desk [email protected] melden. Du kannst dich gerne über das d.velop Community Teams melden..

Fact Sheet. Zugriff auf d.velop Kreditoren Portal https://martiag.sharepoint.com/sites/0012341 Hier findest du alle Informationen und Links zum Kreditorenworkflow Prüfer – prüft, ob der Inhalt der Rechnung korrekt ist und mit dem Bezug der Leistung oder Ware übereinstimmt. Freigeber – hat Finanzkompetenz, prüft, ob die Rechnung bezahlt werden kann. Öffne die Rechnung und das dazugehörige "Mäppli" mit dem d. oben rechts. Klicke auf Rechnungsanhänge und ziehe das Dokument per Drag & Drop in die Anhänge. Speichere den Anhang. = Rechnung prüfen und freigeben = Alles ist korrekt und die Rechnung kann bestätigt werden = Rechnung ist inhaltlich nicht korrekt, die Rechnung wird in dieser Form nicht bezahlt. Neue Rechnung bestellt? Status mitsenden. = Ich habe eine Frage zum Inhalt dieser Rechnung und bitte um eine kurze Überprüfung durch einen Kollegen. = Nicht verwenden. Finde Rechnungen über das Kreditoren Portal "Rechnungen finden", suche nach den entsprechenden Eigenschaften. Die Suchergebnisse können exportiert werden..

Quiz Frage. Wie reagierst du, wenn du eine Rechnung zur Prüfung erhält, welche inhaltlich falsch ist. Beispiel: Du hast rote Farbe bestellt und erhalten. Du hast eine Rechnung für blaue Farbe erhalten.

Antwort Quiz Frage. Ich kontaktiere den Lieferanten sofort und gebe ihm Bescheid, dass er eine falsche Rechnung ausgestellt hat, welche wir so nicht bezahlen werden. Er soll doch bitte für die rote Farbe eine korrekte Rechnung stellen. Ich lehne die Rechnung in d.velop ab und erfasse einen Kommentar "Rechnung ist falsch 50 Liter rote Farbe geliefert verrechnet 100 Liter blaue Farbe. Lieferant wurde darüber informiert.".

Feedback. https://forms.office.com/e/XvRBjfKhGC. https://forms.office.com/e/XvRBjfKhGC.

Schulung Kreditorenrechnungen ZH. 54. Vielen Dank.